2019年1月，由天衡聯(lián)合律師事務(wù)所作為專項法律顧問的廈門恒馳匯通融資租賃有限公司2019年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)成功發(fā)行。本項目是福建省首筆汽車金融資產(chǎn)支持票據(jù)項目，亦是廈門市首筆資產(chǎn)支持票據(jù)項目。
本產(chǎn)品總規(guī)模為5億元，廈門恒馳匯通融資租賃有限公司以其融資租賃債權(quán)及其附屬擔(dān)保權(quán)益作為基礎(chǔ)資產(chǎn)，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為4.75億元，包括3.75億元優(yōu)先A級和1億元優(yōu)先B級；次級資產(chǎn)支持證券規(guī)模為0.25億元。建發(fā)股份向優(yōu)先B級資產(chǎn)支持票據(jù)的到期預(yù)期收益及本金兌付履行資金差額補(bǔ)足義務(wù)。評級公司給予優(yōu)先A級和優(yōu)先B級的評級均為AAAsf級。
天衡聯(lián)合律師事務(wù)所合伙人白劭翔律師、吳欣軒律師及其團(tuán)隊成員顏艷紅律師、賴璟嫄律師等為本項目提供全程法律服務(wù)，包括對原始權(quán)益人的盡職調(diào)查，對交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計，對該項目全套交易文件的審閱、出具法律意見書等。
白劭翔律師團(tuán)隊長期專注于資本市場業(yè)務(wù)、并購、投融資類業(yè)務(wù)，團(tuán)隊律師具有深厚的專業(yè)素質(zhì)和豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗，業(yè)務(wù)類型涉上市公司收購、重大資產(chǎn)重組、非公開發(fā)行股票、債券發(fā)行、融資融券業(yè)務(wù)、股權(quán)融資等。
